…Поздняя осень. В поле стоит одинокий пугало. Хозяин оставил его одного зимовать. Проказник воробей как всегда издевается над пугалом, ветер помогает ему выбраться из земли. Освободившись, пугало начинает своё путешествие. По дороге он сталкивается с лисой, которая сообщает ему о собрание аистов. Пугало спасает маленького аистёнка от гибели и берет его на свои попечение. Лиса вынужденно помогает аистёнку избавиться от камня под крылом. Два друга –аистёнок и пугало отправляются в путь. Во время пути у пугало ломается нога и на помощь приходит его друг аистёнок. Путников спасает от зимних морозов тётушка Ива. Проказник воробей сообщает, что лиса в капкане. Оба друга помогают избавиться лисе от капкана. В это время возвращается стая аистов и аистёнок и пугало прощаются друг с другом. Айко приносит пугалу – маленькоепугальце. Пугало со своим новым маленьким другом - пугальцем возвращаются к своему хозяину.